У нас 34 ассоциированных банка, нашим клиентам доступны лучшие условия и эксклюзивные предложения;
Ростех список банков для банковских гарантий
У нас 34 ассоциированных банка, нашим клиентам доступны лучшие условия и эксклюзивные предложения;
Предварительное решение — через час; Выдача гарантии — за один день; без депозита и расчетного счета;
В штате 5 финансовых аналитиков, которые помогут быстро и без ошибок обрабатывать заявки;
Мы ответим на все ваши вопросы и поможем подобрать оптимальный вариант банковской гарантии;
Например, в Сбербанке львиная доля залога была переведена онлайн: оформление занимает не более трех часов, требуется два документа от клиента, объясняет тенденцию роста вице-президент банка Сергей Бессонов. По его словам, основным двигателем роста стали гарантии в рамках госзакупок: за пять месяцев банк зафиксировал увеличение количества госзакупок на 20% по сравнению с прошлым годом. Андрей Карасев, директор Департамента корпоративного бизнеса ФК Открытие Банка, также указывает на широкое использование различных продуктов, от малорисковых гарантий возмещения НДС до гарантий сложной структуры при строительстве инфраструктуры с использованием контрактных банковских услуг и кредитных счетов.
Клиентов взяли на гарантию
Развитию бизнеса помогли самоизоляция и дистанционные сервисы
По оценке «Коммерсанта», выдача залога и обеспечения банками в первом полугодии показала впечатляющую положительную динамику — рост на 20%, до 6,5 трлн руб. В прошлом году этот бизнес стагнировал, но сейчас, на фоне развития цифровых сервисов в условиях самоизоляции, он стал востребован. При этом на фоне ужесточения конкуренции темпы роста выручки от такой деятельности будут снижаться.
Выдача индоссаментов и гарантий банками во время пандемии заметно ускорилась. Рост гарантийного бизнеса во втором квартале «карантина» превысил темпы начала года. Если в первом квартале темп роста составлял от 16 до 20%, то во время пандемии он увеличился до 23-27%. При этом в 2019 году этот бизнес стагнировал, за исключением последнего квартала, когда рост составил 5-13%.
В целом объем рынка достиг 6,5 трлн рублей на середину 2020 года, свидетельствуют расчеты «Коммерсанта» на основе банковской выписки.
Некоторые игроки показали активный рост в этом сегменте в течение первого полугодия, в частности, ВТБ, Альфа-Банк, МКБ — с 1,5 до 1,6 раза, Райффайзенбанк, ГПБ, Совкомбанк, ФК Открытие — с 1,2 до 1,4 раза.
Гарантийный бизнес приносит банкам хоть и не самую большую, но стабильную часть комиссионного дохода, и это один из сегментов с наименьшим риском. Основные факторы — рост спроса на инструменты, снижающие риск при заключении договора между поставщиком и покупателем, нефондовый характер залоговых операций (клиенту не нужно привлекать заемные средства), отмечает ВТБ. Кроме того, говорят в банке, в результате пандемии многие бизнесмены стали использовать гарантии как инструмент обеспечения обязательств сторон, чтобы иметь возможность отсрочить исполнение проектов.
Банки также указывают, что решение о выдаче залога заметно ускорилось, в том числе за счет внедрения цифровых технологий.
Например, в Сбербанке львиная доля залога была переведена онлайн: оформление занимает не более трех часов, требуется два документа от клиента, объясняет тенденцию роста вице-президент банка Сергей Бессонов. По его словам, основным двигателем роста стали гарантии в рамках госзакупок: за пять месяцев банк зафиксировал увеличение количества госзакупок на 20% по сравнению с прошлым годом. Андрей Карасев, директор Департамента корпоративного бизнеса ФК Открытие Банка, также указывает на широкое использование различных продуктов, от малорисковых гарантий возмещения НДС до гарантий сложной структуры при строительстве инфраструктуры с использованием контрактных банковских услуг и кредитных счетов.
Гарантии в большинстве случаев дают более высокую доходность, чем кредиты, говорит Александр Афонин, директор департамента по работе с промышленными предприятиями МКБ. Гарантийный бизнес выгоден как с точки зрения комиссионного дохода, так и с точки зрения привлечения новых клиентов, говорит старший вице-президент Совкомбанка Владислав Монов. Позже им могут быть предложены и другие продукты: РКО, зарплатные проекты, кредиты и т д., полагает он.
Часто потенциальный клиент становится клиентом банка именно благодаря гарантиям, которые «открывают клиенту дверь для обслуживания других продуктов», подтверждает Росбанк.
Залоговый бизнес пользуется успехом у банков, так как позволяет получать хороший комиссионный доход, а перевод его в дистанционный формат экономит расходы, поясняет старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. В последние годы ведение залогового бизнеса стало для многих альтернативой традиционному кредитованию: зачастую здесь более низкий порог входа на рынок, а также умеренные риски, отмечает директор рейтинговой группы финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Однако такой привлекательный бизнес с низким капиталом приводит к усилению конкуренции, что приводит к снижению роста доходов. По данным «Эксперт РА», с 2017 года доходы от гарантийных сборов стабильно растут — до 5% в год%.
Постепенное повышение рейтинговых требований вполне уместно, иначе на этом рынке остались бы только крупнейшие банки, считает финансовый аналитик БКС Премьер Сергей Дейнека. На данный момент доля госбанков в объеме выданных гарантий на этом рынке составляет около 50-60%. По его словам, при резком повышении квалификационных требований доля госбанков может возрасти до 80%. Таким образом, смягчение требований актуально для средних кредитных организаций.
Минфин спасет бизнес на гарантиях нескольким десяткам банков
Минфин намерен облегчить требования к минимальному квалификационному уровню для банков, имеющих право выдавать банковские гарантии по госконтрактам. Это следует из сообщения о начале разработки нового нормативного акта от имени первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.
Банковская гарантия подтверждает, что банк компенсирует государственному заказчику сумму гарантии в случае невыполнения поставщиком своих обязательств по контракту. В 2018 году общий объем российского госзаказа составил 25,3 млрд рублей по закупкам и 24 млрд рублей по госконтрактам.
Будут внесены поправки в постановление правительства, принятое в апреле 2018 года, ужесточившее рейтинговые требования сразу на три ступени (до ВВ-) с 1 января 2020 года. Теперь планируется поэтапное повышение рейтингового требования, в один шаг в год, говорится в документе. До 1 января следующего года кредитные организации с капиталом не менее 300 млн рублей имеют право выдавать банковские гарантии и с рейтингом не ниже В — (RU) от АКРА или руб — от «Эксперт РА».
Изменения необходимы, чтобы дать банкам возможность и время для адаптации к новым требованиям по выдаче банковских гарантий для обеспечения заявок и исполнения госконтрактов, пояснили РБК в пресс-службе Минфина.
Постепенное повышение рейтинговых требований вполне уместно, иначе на этом рынке остались бы только крупнейшие банки, считает финансовый аналитик БКС Премьер Сергей Дейнека. На данный момент доля госбанков в объеме выданных гарантий на этом рынке составляет около 50-60%. По его словам, при резком повышении квалификационных требований доля госбанков может возрасти до 80%. Таким образом, смягчение требований актуально для средних кредитных организаций.
Кого выводят из-под удара
Из 210 банков, которые в настоящее время выдают банковские гарантии, 62 кредитные организации имеют рейтинги от B — до B+, сообщил старший аналитик Группы рейтингов финансовых институтов АКРА Александр Рудых. Значительная часть этих банков работает на рынке гарантий исполнения государственных контрактов. «Если минимальное требование к рейтингу банка будет установлено на уровне ВВ — с начала 2020 года, есть риск, что эти банки потеряют целое направление бизнеса, приносившее основной доход», — сказал Рудых.
Среди банков, вошедших в ТОП-50 по размеру залогового портфеля на 1 февраля 2019 года, только три не соответствуют новому рейтинговому требованию (ruВВ-): Интерпромбанк, Байкалинвестбанк и НС Банк, сообщила Людмила Кожекина, юниор директор банковских рейтингов «Эксперт РА». Для этих банков гарантийный бизнес составляет более 40% активов.
Из 42 банков, гарантийный портфель которых составляет более 15% активов, 15 кредитных организаций не соответствуют новым требованиям. По словам Кожекина, если требования не будут смягчены, они потеряют значительный источник дохода с низким уровнем риска, начиная с 2020 года, который они вряд ли смогут заменить. По данным «Эксперто РА», уровень просрочек по гарантийным портфелям указанных банков в 2018 году составил 1,24% (по кредитам, выданным в 2018 году).
Как подсчитали для РБК аналитики «Эксперт РА», в первую пятерку по объему портфеля госгарантий входят в основном госбанки: Сбербанк (1,39 трлн руб.), ВТБ (755 млрд руб.), Газпромбанк (547 млрд руб.), ЮниКредит Банк (204 млрд руб.) млрд рублей) и ФК «Открытие» (177 млрд рублей). В количественном отношении за девять месяцев 2018 года лидером является Совкомбанк (115 тысяч гарантий), за ним следуют Держава Банк (76 тысяч) и Абсолют Банк (49 тысяч). По данным аналитиков Совкомбанка, всего за три квартала прошлого года российские банки выдали 459 тыс гарантий в рамках федерального закона о контрактной системе в сфере подрядных работ.
Среди топ-10 банков по количеству гарантий и топ-15 по объему только один банк, Восточный, имеет рейтинг одного из национальных рейтинговых агентств на одну ступень ниже уровня, который, как ожидается, будет обязательным на уровне от 2020 года. АКРА присвоило банку рейтинг В+ (на пересмотре с негативным прогнозом). Но рейтинг банка от «Эксперт РА» соответствует требованиям к рейтингам банковских гарантий — ruВB-. «Восточный» намерен поддерживать достаточный рейтинг для работы на залоговом рынке, где банк занимает высокие позиции, сообщил РБК и. о. Председатель Правления Банка Александр Нестеренко. Единственным негативным фактором, влияющим на рейтинги, является конфликт акционеров, что это не оказывает прямого влияния на деятельность банка, но негативно влияет на оценку корпоративного управления, отметил он. Согласно финансовой отчетности Восточного по МСФО, комиссия за выдачу банковских гарантий за шесть месяцев 2018 года составила 1,1 млрд рублей против 0,57 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, это около 20% от общего дохода от банковских комиссий.
Из 42 банков, гарантийный портфель которых составляет более 15% активов, 15 кредитных организаций не соответствуют новым требованиям. По словам Кожекина, если требования не будут смягчены, они потеряют значительный источник дохода с низким уровнем риска, начиная с 2020 года, который они вряд ли смогут заменить. По данным «Эксперто РА», уровень просрочек по гарантийным портфелям указанных банков в 2018 году составил 1,24% (по кредитам, выданным в 2018 году). Zootovarspb. ru Будут внесены изменения в постановление правительства, принятое в апреле 2018 года, ужесточившее рейтинговые требования сразу в три ступени (до ВВ-) с 1 января 2020 года. Теперь квалификацию планируется постепенно повышать требование, в один шаг в год, говорится в документе. До 1 января следующего года»..